Αντίδραση στους επενδυτές, δεν έχετε τίποτα να χάσετε παρά μόνο τα νεύρα σας

Το 2022 μέχρι στιγμής δεν ήταν ευγενικό με τους επενδυτές. Οι εκκρεμότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι αυξήσεις της ζήτησης μετά τον κορωνοϊό, ο εκτεταμένος πληθωρισμός και ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης προκάλεσαν τη μείωση των ήδη ασταθών αγορών. Τα παραδοσιακά ενδιαφερόμενα μέρη, από ιδιώτες επενδυτές έως επιχειρηματίες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, λαμβάνουν προφυλάξεις, επανεκτιμούν τα χαρτοφυλάκια και σφάλλουν από την πλευρά της προσοχής. Η σταθερή παραδοσιακή επένδυση αξίας ήρθε για άλλη μια φορά να γεμίσει έναν χώρο όπου οι φιλόδοξες αναπτυξιακές μετοχές είχαν φτάσει να κυριαρχούν, γράφει ο Merav Galili.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, υπάρχει μια ομάδα επενδυτών που πρέπει δεν βάλε φρένο. Αντίθετα, οι επενδυτές κοινωνικού αντίκτυπου – που προέρχονται από έναν μοναδικό υποτομέα χρηματοδότησης που παρέχει χρηματοδότηση σε όσους αντιμετωπίζουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις – πρέπει τώρα να βάλουν το πόδι τους στο φυσικό αέριο και να προχωρήσουν.

Ο λόγος για αυτό είναι απλός. Οι επενδυτές με αντίκτυπο δεν επικεντρώνονται στη ρητή κατώτατη γραμμή των μετρήσιμων οικονομικών αποδόσεων. Αντίθετα, επιδιώκουν να ανακατευθύνουν τους πόρους και την τεχνογνωσία προς αυτό που ο ΟΗΕ έχει ονομάσει Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών επενδυτών κοιτάζει πέρα ​​από τα αποτελέσματα του ARR και ενθαρρύνει τις εταιρείες να ενεργούν υπεύθυνα, προκειμένου να επηρεάσουν θετικά τον κόσμο μας.

Οι όροι Environmental, Social, and Governance (ESG), Socially Responsible Investing (SRI), Social Impact Investing (SII) και Sustainable Development Goals (SDG) συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, προκαλώντας σύγχυση. Στην πραγματικότητα, το καθένα έχει μια ξεχωριστή σημασία, με σημαντικές και σημαντικές αποχρώσεις μεταξύ κάθε όρου.

Το ESG, επικεντρώνεται στην πολιτική μιας εταιρείας απέναντι σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ηθικές πρακτικές και πρακτικές διακυβέρνησης. Η SRI περιλαμβάνει την προσθήκη πρόσθετων σαφών κριτηρίων που σχετίζονται με ηθικούς λόγους κατά την ανάλυση των επενδύσεων. Το SII (επένδυση κοινωνικού αντίκτυπου ή απλώς «επένδυση αντίκτυπου» για συντομία), επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων που τους έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον τους. Ως εκ τούτου, η πρόκληση είναι πώς να κλιμακωθεί αυτή η καινοτομία και να διαδοθεί σε όσους χρειάζονται περισσότερο το όφελός της.

Πράγματι, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) παρέχουν ένα ζωτικό πλαίσιο, αποτελούμενο από 17 αλληλένδετους παγκόσμιους στόχους που έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν ένα «σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους», για να καθοδηγήσουν τις επενδύσεις αυτού του αντίκτυπου.

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις με αντίκτυπο από έναν κόμβο καινοτομίας και μια τεχνολογική δύναμη όπως το Ισραήλ έχει αποδειχθεί ότι προσθέτουν απίστευτη αξία. Ο κόμβος της δημιουργικότητας δίνει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ισχυρές τοπικές διασυνδέσεις με κοινωνικούς επιχειρηματίες, καινοτόμους και επενδυτές, οι οποίοι είναι όλοι μέρος του συνεργικού δικτύου νεοσύστατων εθνικών επιχειρήσεων του Ισραήλ. ιδιαίτερα στους τομείς της αγροτεχνολογίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, της ενέργειας και του νερού.

Διαφήμιση

Ένα συνεργικό οικοσύστημα που ενισχύει την επένδυση μπορεί περαιτέρω να αξιοποιηθεί χρησιμοποιώντας αυτό που είναι γνωστό ως «Μοντέλο Επώασης & Διανομής». Αυτό απαιτεί τη συσσωρευμένη τοπική γνώση και τεχνογνωσία του έμπειρου επενδυτή, ενώ επιταχύνει τη διανομή μεταξύ μιας συμμαχίας επιχειρήσεων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων στις χώρες-στόχους.

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών με κοινωνικό αντίκτυπο σε έργα μέσω οικονομικών πακέτων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο και ενίσχυσης του αντίκτυπου μπορεί επομένως να δημιουργήσει βιώσιμες επιχειρήσεις που είναι κατάλληλες τόσο για τη δημιουργία κέρδους όσο και για την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Είναι σημαντικό ότι τα κέρδη που πραγματοποιούνται μπορούν στη συνέχεια να είναι επανεπενδύονται με στόχο την επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης και την εντατικοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Μεγαλώνοντας το οικοσύστημα, αυξάνοντας τον αντίκτυπο.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μιας συναρπαστικής επένδυσης που ενσωματώνεται σε έργα σε αυτό το συνεργικό οικοσύστημα είναι η ισραηλινή εταιρεία αγροτεχνολογίας, SupPlant.

Η SupPlant είναι παγκόσμιος ηγέτης στο γεωργικό IOT (Internet of Things). Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του χρησιμοποιεί ευαίσθητους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων από φυτά και φρούτα, αναφέροντας την κατάσταση του φυτού ανά πάσα στιγμή στον αγρότη. Το σύστημα αναλύει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας εξελιγμένους αλγόριθμους και τα μεταφράζει σε απλές, εφαρμόσιμες εντολές άρδευσης, διασφαλίζοντας μια υγιή και σταθερή καλλιέργεια με ελάχιστη κατανάλωση νερού σε πραγματικό χρόνο.

Σε περίπτωση αγωνίας ή προειδοποίησης, ο αγρότης ειδοποιείται και λαμβάνει οδηγίες θεραπείας σε πραγματικό χρόνο μέσω των κινητών του τηλεφώνων.

Η τεχνολογία της SupPlant εξοικονομεί στους αγρότες κατά μέσο όρο το 30% των δαπανών νερού, αυξάνοντας τις καλλιέργειες κατά μέσο όρο κατά πέντε τοις εκατό. Αυτή η θεμελιώδης αλλαγή στις μεθόδους άρδευσης έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει νερό σε παγκόσμια κλίμακα, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την απόδοση, εξοικονομώντας εισροές και χρήματα για τους αγρότες από την Αμερική έως την Αφρική. Είναι το απόγειο της επένδυσης αντίκτυπου. Μόνο στην Κένυα, περίπου 500,000 μικροκαλλιεργητές καλαμποκιού επωφελούνται ήδη από αυτή την τεχνολογία, βοηθώντας τους να αποφύγουν τις αποτυχίες των καλλιεργειών και αυξάνοντας τις αποδόσεις τους.

Αυτό το παράδειγμα είναι μια απλή σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με το παλιρροϊκό κύμα των πιθανών επιπτώσεων των επενδύσεων. Έτσι, όταν το χρηματιστήριο είναι κλονισμένο, οι αποτιμήσεις της τεχνολογίας πέφτουν και οι αποδόσεις σε γενικές γραμμές είναι απρόβλεπτες. αντίκτυπη επένδυση πρέπει να συνεχίσει. Ίσως τώρα, περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία της δύναμης του ταλέντου, του κεφαλαίου και της τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ολιστικών λύσεων αλυσίδας αξίας στις πιο καθοριστικές αναπτυξιακές ανάγκες του κόσμου δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Ο Merav Galili είναι ο ιδρυτικός Διευθύνων Σύμβουλος του Menomadin Foundation, ενός διεθνούς ταμείου επιπτώσεων με έδρα το Ισραήλ. Μέσω της προσέγγισής του «μεικτής χρηματοδότησης», το ίδρυμα είναι συνεργάτης και επενδυτής σε δεκάδες κοινωνικές και φιλανθρωπικές νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας ιδιωτικό και δημόσιο κεφάλαιο στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμα μοντέλα και για τη δημιουργία βιώσιμου κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: