Η Artel Electronics LLC γίνεται η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία που τοποθετεί ομόλογα στο Χρηματιστήριο της Τασκένδης

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, η Artel Electronics LLC (Artel), ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών στην Κεντρική Ασία, έγινε η μεγαλύτερη 100% ιδιωτική εταιρεία που τοποθέτησε με επιτυχία εταιρικό ομόλογο στο Χρηματιστήριο της Τασκένδης (TSE). Η εταιρεία παρουσίασε μια πρώτη προσφορά ομολόγων τριών δόσεων ύψους 30 δισ. UZS (2.71 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), με διάρκεια 12-18 μήνες, επιτόκιο κουπονιού 21 - 22.5% και τριμηνιαίες πληρωμές. Το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας του Ουζμπεκιστάν είναι επί του παρόντος 16%.

Η έκδοση ομολόγων είναι η πρώτη δραστηριότητα της Artel στις κεφαλαιαγορές, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Ένα ευρύ φάσμα επενδυτών συμμετείχε στην αύξηση, η οποία υπερκαλύφθηκε.

Στην πρώτη της αλληλεπίδραση με την κοινότητα των επενδυτών, η Artel παρουσίασε το κορυφαίο μερίδιο της στην εγχώρια αγορά, την ταχεία αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων και τις ισχυρές προβλέψεις για μελλοντική ανάπτυξη. Η αύξηση θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Ο Sarvar Akhmedov, Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Κεφαλαιαγορών του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, δήλωσε: "Η έκδοση της Artel για το TSE είναι το πιο πρόσφατο ενθαρρυντικό σημάδι της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών του Ουζμπεκιστάν. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευτεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στις εγχώριες αγορές και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια όλο και πιο υγιή και ρευστοποιημένη ΜΣΕ προσελκύοντας σύντομα τους άλλους μεγάλους ΜΣΕ. κεφάλαιο, το οποίο θα αναπτύξει περαιτέρω τόσο τις επιχειρήσεις τους όσο και τη χώρα μας».

Ο Shokhruh Ruzikulov, Διευθύνων Σύμβουλος της Artel Electronics LLC, πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που εκδόσαμε το πρώτο μας ομόλογο στην εγχώρια αγορά. Το TSE, με μια δεξαμενή επενδυτών με επίκεντρο την περιοχή, είναι το φυσικό βήμα για την πρώτη μας έκδοση ομολόγων. Μας παρέχει την ευκαιρία να επιδείξουμε τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Artel. Η επιτυχημένη αλληλεπίδραση με την κοινότητα των επενδυτών αποτελεί επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς μας για την εδραίωση των επιχειρήσεών μας και την ευθυγράμμιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ESG και της χρηματοοικονομικής αναφοράς.»

Η έκδοση είναι το φυσικό επόμενο βήμα της Artel, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα σε όλες τις δραστηριότητές της, παρέχοντας την ευκαιρία πρόσβασης σε νέες μορφές χρηματοδότησης. Αυτός ο μετασχηματισμός διευκολύνθηκε από την ενοποίηση του Ομίλου το 2020 υπό τη μητρική εταιρεία, Artel Electronics LLC. Το σύνολο των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τα 3.7 τρισεκατομμύρια UZS (330 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Μετά από εκτεταμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στο Ουζμπεκιστάν το 2019 που άρουν τους περιορισμούς στο μέγεθος των επιχειρήσεων, ιδιωτικές οντότητες μπόρεσαν να ενοποιήσουν τις θυγατρικές τους εταιρείες σε ομίλους συμμετοχών. Αυτό τους επέτρεψε να εισαγάγουν διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και λογιστικών πρακτικών και παρείχε την κλίμακα πρόσβασης σε πιο ποικίλες μορφές χρηματοδότησης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στις αρχές του 2022 εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα που εισήγαγε φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις εγχώριες κεφαλαιαγορές. Η Artel γίνεται η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία που εκδίδει ομόλογα στο TSE.

Η Avesta Investment Group ενήργησε ως επικεφαλής διαχειριστής για τη συναλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: